Прошло несколько месяцев с той поры, как маленький княжич прошел в скрытую за колдовским туманом неведомую землю. Волхв, русалки и Кирилл решили разыскать его. Но оказалось, что за туманом их подстерегает неведомая опасность...

Пройдя сквозь загадочный туман, маленький княжич и его дружинники ощущают, что неведомое зло иного мира преследует их... Кирилл со своей собакой находит новых друзей в языческой стране Альтиде. Как люди попадают в иные миры? У каждого свой путь!

Что ждет героев, решивших свернуть с намеченного пути? Забро­шенная Древняя Дорога или путь в иной мир? Какие испытания выпадут отряду вендов? Куда приведет их судьба? И кому помогут Лесные Боги?