Утенок и Лягушонок были еще совсем маленькими, но уже большими друзьями. Они родились на берегу пруда и мечтали полететь на Луну и найти необыкновенные сокровища. Но у Лягушонка, к сожалению, не было крыльев. И тогда...

«И вот однажды она увидела нечто странное. «Какой необычный сад окружает этот замок! В нем нет ни деревьев, ни цветов. Только колючие кусты покрывают землю. Колючие кусты повсюду». «Это сад короля Остролиста, — объяснила ей бабочка. — Короля, у которого нет сердца». Принцесса Флора посмотрела на короля Остролиста, посмотрела на его сад... И решилась. Она разжала ладошку. И...»