Ярла Мандреда едва не убило ужасное чудовище. Раненый, он доползает до каменного круга и... оказывается в мире эльфов! Сама королева оказывает ему милость, и он возглавляет эльфийскую охоту за монстром. Однако даже эльфы не в силах победить демона, они гибнут один за другим. Девантар заманивает Мандреда и его спутников в ловушку, а сам, приняв облик одного из эльфов, является к его возлюбленной Нороэлль... Через год у нее рождается сын. Королева эльфов уверена, что это дитя демона, которое может разрушить мир. Эльфы и человек, выбравшиеся из западни демона, отправляются в опасный путь, чтобы спасти мир и защитить Нороэлль.