Казалось бы, какое дело владельцу и капитану небольшого пароходика «Эскильстуна» до революции, произошедшей в далекой и загадочной России? Но неожиданно ему предлагают фрахт настолько выгодный, что от такого не откажется ни один бизнесмен. И предстоят капитану Эриксону смертельно опасное плавание по Финскому заливу, знакомство с отважной командой катера «Гроза Антанты», с теми, кого защищают революционные моряки, и теми, кто стал их злейшими врагами.

1920 год. Гражданская война близится к концу. Барон Врангель, окопавшийся в Крыму, постепенно теряет свои позиции. Павел Кольцов, уполномоченный комиссар ВЧК, откомандирован на Южный фронт, под Каховку. Пользуясь своим давним знакомством с Нестором Махно, анархо-коммунистом, а ныне союзником большевиков, Кольцов контролирует действия анархистов при форсировании Сиваша и захвате врангелевских позиций. Кольцов отправляется в расположение махновцев, но по дороге попадает в непредвиденные обстоятельства, которые могут повлиять на его дальнейшее пребывание в Крыму…

Конец 1920 года. Война в Крыму закончилась. Остатки Вооруженных сил Юга России эвакуировались в Константинополь, их временно расположили на Галлиполийском полуострове. Но жизнь в изгнании тяжка, и многие хотели бы вернуться на Родину. В их числе оказался и генерал-лейтенант Яков Слащёв-Крымский, осужденный офицерским судом чести и разжалованный бароном Врангелем в рядовые за резкую критику его действий в Крыму. Прозябая в одиночестве и нищете, Слащёв неожиданно получил шанс на возвращение, когда к нему пришел его старый знакомый Павел Кольцов, отправленный в Галлиполи со специальной миссией самим Дзержинским…

Как стремительно летит время на войне! Лишь год назад Павел Андреевич Кольцов служил «адъютантом его превосходительства ». Всего лишь год, но как давно это было… Кольцов попадает туда, откуда, кажется, нет возврата, — в ставку беспощадного батьки Махно. А путаные военные дороги разводят Старцева, Наташу, Красильникова, Юру. Свой совершенно неожиданный путь выбирает и полковник Щукин…