Позднее лето 1938 года. До начала Второй мировой войны остается все меньше времени. Вот только… суждено ли выиграть в этой войне России? Нет, не Советскому Союзу, который в этом мире так и не был построен большевиками. А Российской Империи, во главе которой стоит Государь Император Михаил Второй? Иван Саблин, поручик Особого гренадерского батальона — русский офицер, честный человек и отважный воин. Нелегкий путь придется пройти ему всего за год, от осени 1938-го до осени 1939-го. Бои с немецкой ударной группировкой, борьба с террористами, вооруженными новейшим оружием, и противостояние с польскими националистами. Ратный труд с ним делят бойцы гренадерского взвода и контрразведчики. И вот приказ — уничтожить секретную гитлеровскую установку, грозящую всему миру гибелью. Сумеет ли поручик Саблин справиться с хитрым и коварным врагом?..