«Мастер исторической фантасмагории Эдуард Дворкин уже известен читателям по роману «Государство и цветомузыка». На этот раз он рисует картину причудливой русской действительности конца XIX века. В этой трансформированной реальности живут персонажи вполне исторические, такие как И.С. Тургенев, но дела они творят совершенно небывалые.»

Россия — десятые годы прошлого века. Владимиру Ленину не удается возглавить революционное движение. Его устраняет более молодой и решительный конкурент, который сам становится лидером большевиков. На фоне этой драматической коллизии великий композитор Скрябин изобретает светомузыку, то и дело попадая в опасные ситуации, из которых его неизменно выручает верный друг и гениальный мыслитель Плеханов, личность сильная не только духом, но и телом, такая история.