В 1598 году на трон царства Московского сел новый государь — Б­орис Годунов. И сразу кинулся в гущу европейских политических интриг, стремясь упрочить свое положение и поднять престиж. Ему в наследство от Ивана IV досталась уже успевшая набраться опыта русская разведка, в первую очередь состоявшая из купцов и дипломатов. Царю Борису тут же донесли о проживавшем в Риге в изгнании опальном шведском принце Густаве, сыне свергнутого короля Эриха. Годунов увидел в принце шанс утвердить влияние Московии на Балтике и решил выдать за него свою дочь Ксению. И вот с заданием заманить принца в Белокаменную в Ригу отправляется купец и опытнейший лазутчик Т­имофей Выходец…

1697 год. В составе Великого посольства молодой русский царь Петр инкогнито едет в Европу. Во время недолгой остановки в Риге его пытаются убить. Петра спасают находчивость его денщика Меншикова и смелость местной девочки Марты, которую приемный отец привез из провинции показать главный город Лифляндии. В Европе русский царь ведет сложные дипломатические переговоры, соглашается на вхождение России в состав антишведской коалиции. Начинается Северная война... В 1711 году во время неудачного Прутского похода Марта, ставшая женой Петра и получившая при переходе в православие имя Екатерина, снова спасает супруга, армию и российское государство. Заключен Ништадский мир, пожилой Петр организует коронацию Екатерины, видя ее своей преемницей. А тем временем вельможи готовятся к борьбе за власть после неизбежной смерти царя. Возникает заговор, цель которого, превратить Петра в ревнивого Отелло, добиться, чтобы он сам лишил любимую жену власти...