Начало 18 века. В доме Джеймса Брэдфорда, губернатора острова Нью-Провиденс, полным ходом идет подготовка к торжеству. На шестнадцатилетие мисс Брэдфорд (в действительности — внебрачной дочери знаменитого корсара Питера Блада) прибыли даже столичные гости. Благие планы нарушает внезапная атака испанской флотилии. Остров разорен, сам полковник погиб, а Арабелла попадает в руки капитана одного из кораблей.

«Прошло четыре года. Здоровье королевы Анны хуже день ото дня. Франция и Испания готовят возрождение новой Армады. Война может начаться в любой момент, и от смертельно больной королевы требуются решительные действия. В поисках кандидата на должность нового флотоводца Анна вспоминает о своей бывшей фаворитке Арабелле Брэдфорд. Роман является прямым продолжением романа «Дочь капитана Блада».»