Борьба между силами Света и Тьмы не завершится никогда. Но раз в столетие Добру и Злу дается возможность лицом к лицу сойтись в открытом поединке. Остров Валаам становится ареной для великого турнира, где не на жизнь, а на смерть сражаются бойцы-люди и их исконные противники — колдуны и волхвы, навьи и упыри, оборотни и чернокнижники. До сей поры в турнирах побеждал Свет. Но на этот раз силы Тьмы не намерены играть по правилам, ведь на кону — долгожданная власть над людским миром. И единственный, кто в силах противостоять нечисти, — молодая Керен, в совершенстве освоившая секреты боевых искусств...