Прошло три месяца после уничтожения штаб-квартиры «Красного щита». Кай присоединяется к оставшимся в живых сотрудникам «Щита», чтобы найти Саю. И вот в Нью-Йорке их дороги пересекаются, но Сая совсем не похожа на себя прежнюю... Она продолжает безжалостно уничтожать рукокрылых, которые множатся с каждым днём. Зачем же Диве и её шевалье столько рукокрылых? Противостояние Саи и Дивы, длящееся вот уже более ста лет, подходит к концу...

Все шевалье Дивы — Амшель, Нэйтан, Джеймс и Соломон — собираются вместе и нападают на штаб-квартиру «Красного щита», чтобы похитить Рику — нового шевалье Саи и кандидата в женихи Дивы. Но зачем Диве нужен жених?