Они молятся на знамя с трезубцем, но при этом называют себя патриотами России и наследниками Чингисхана. Они восстановили лежавшую в руинах великую страну, но при этом покрыли ее концлагерями. Они вернули русскому народу втоптанную в грязь гордость, но при этом развязали новую мировую войну. Кто же они такие, и чего им это стоило?

Ивар Ловкач, молодой викинг, вновь отправляется в поход в дружине конунга Хаука. Путь их на этот раз лежит на юг, мимо Франции и вокруг Испании, вдоль берегов Африки туда, где раскинулся богатейший город мира, именуемый Константинополем. Конунга и нескольких воинов приглашают к императрице, только что занявшей трон после смерти отца. Во время аудиенции они оказываются свидетелями попытки переворота, затеянного дядей правительницы, и только благодаря мечам викингов, в числе которых и Ивар, императрица остается в живых. Северяне становятся фаворитами молодой правительницы, и вскоре Ивар оказывается во главе небольшого отряда викингов, что охраняет посла империи, отправленного в Багдад, к халифу...

Порядок вещей в мире рушится окончательно. На тинге конунгу Ивару Ловкачу сообщают, что Северные земли гибнут от неурожаев, морозов и засухи, а местные правители передрались между собой. На собственный дом Ивара нападают нелюди, и тогда конунг собирает дружину для последнего похода. Но их путь на север неожиданно превращается в долгое путешествие по странным мирам. И в конце концов викинги оказываются далеко на востоке, в стране бессмертных Куньлунь, где обитает само Зло!..