Однажды люди и драконы решили положить конец многолетним войнам и заключить мир. Драконы получили право жить в человеческом обличие в городках Горедды, а люди обрели покой, хотя не перестали недолюбливать драконов. 16-летняя Серафина — полукровка, обреченная тщательно оберегать от всех тайну своего рождения, и талантливый музыкант, чей дар превосходит воображение. Таких, как она, боятся люди и презирают драконы. Но когда мирную жизнь Горедды потрясает известие о смерти принца Руфуса и тайном заговоре драконов, Серафине приходится совсем туго. Единственный, кто способен ее понять, это принц Люциан, рожденный вне закона. Вдвоем они решают распутать заговор и вернуть мир в королевство и в свои сердца.