Великие империи близятся к закату. В безжалостной схватке сошлись драконы и девантары. Один из небесных змеев убит в святилище, и эльфы-драконники Нандалее и Гонвалон призваны отомстить девантарам. По решению Совета драконов они должны разбудить от магического сна скованную богиню. Мир содрогнется, когда великанша Нангог откроет глаза! Ее гнев повергнет врагов в ужас. Грядет битва, которая потрясет миры!

Во времена, когда драконы правят эльфами, а демоны — людьми, появляется эльфийская охотница Нандалее, дар которой может навеки изменить этот уклад. Упрямая и мужественная, она начинает обучение у старейшего дракона. А в мире людей молодой крестьянин Артакс становится во главе огромного народа и прикасается к темной силе демонов. Грядет новая магическая эра.

Это история о Гисхильде и Люке: она — королева Фьордландии, последняя союзница свободных эльфов, он — рыцарь на службе их заклятого врага, Церкви Тьюреда. В детстве неразлучные, они спустя годы оказываются в разных лагерях. Неужели отныне они будут встречаться лишь на поле боя? А как же их любовь?