Год 1916-й — последний год существования Российской империи, изнуренной затянувшейся Мировой войной и раздираемой внутренними противоречиями. Именно в эти тревожные дни появляется весть о таящемся в дебрях сибирской тайги сокровище, которое может оказать немалое влияние на происходящие события. К загадочному месту стремятся не только поручик Антон Кречет и друзья его детства — Лиза Потемкина и Алексей Берсенев, неожиданно признанный государственным преступником. На их пути встают и террорист Борис Полетаев, и разбойник с большой дороги Федька Рогожин, и ставленники германской и британской разведок, решающие свои задачи и проблемы…

Июнь 1943-го... Только-только разгорелось пламя величайшей битвы на Курско-Орловской дуге. Советскому командованию жизненно необходимы данные, которые добыл разведчик, действующий под псевдонимом «Скиф». Но как заполучить эти данные, если «Скиф» блокирован в оккупированном фашистами Харькове? И вот на помощь разведчику выходит диверсионная группа под командованием капитана Михаила Сотника...