История про игрушечный город Ванькино-Встанькино и деревню Матрёшкино. Здесь живут игрушки — самодельные, народные. Либо сделанные своими руками из шишек или соломы, либо деревянные расписные. И вот, съехались игрушки на ярмарку: тут и городецкие, тут и владимирские, а вот и из Углича, Федосеева, Семёнково и все разные, цветные-расписные.

Она — оборотень, порождение демонического мира стихийной магии. Ее боятся, ненавидят и... похищают, чтобы использовать в игре за власть. Она — чудовище? Он — выходец из мира магии, покоренной и просчитанной, ловчий, обученный убивать таких, как она. Его миссия — обуздывать хаос. Он — прав? Но почему он бежал из своего мира — первого и лучшего из трех мира, где правит Сила и Необходимость? Бежал сюда, в средний мир, где вещи мертвы, а люди так слабы! Кто поможет ему: постаревший божок, играющий в занятную игру чужих жизней, или друг, не ведающий собственной природы? Какие тучи сгустились над лучшим из миров? И лучший ли он? А главное, люди — действительно слабы?