Пи — личный слуга и «тень» юного Тутанхамона. Его жизнь и смерть в руках будущего фараона. Но неразлучных с детства людей разделила любовь — оба полюбили прекрасную Нефертити, вдову отца Тута Эхнатона. Тутанхамон так страстно возжелал свою мачеху, что силой овладел ею. Но сердце Нефертити отдано — слуге! Чтобы спасти ее от посягательств Тутанхамона, Пи выкрал царицу и спрятал ее в пустыне. Так из слуги вырастает герой и тень становится сильнее своего хозяина.