«Поцелуй Арлекина» — полный таинственных странностей роман, составленный из четырех циклов рассказов. От имени своего «старого доброго приятеля» Валерьяна Сомова автор описывает жизнь героя, с которым то и дело происходят невероятные события. Все начинается в Петербурге, где Сомов сталкивается с привидением в аспирантском общежитии, узнает новые сведения о саламандрах и слушает историю о близнеце лермонтовского старичка из «Штосса», который играет в карты на свою дочь. Потом герой оказывается в тихой малороссийской деревне, современной Диканьке, по-прежнему зачарованной чертовщиной. Далее перебирается в Москву — «шевелящийся город». И напоследок — холодный аэропорт и кум-фельдшер с дочерью-гермафродитом.»