Джесси и подумать не могла, что феи, волшебницы и единороги существуют на самом деле. Но однажды она попадает в самое что ни на есть настоящее Волшебное Королевство. Правда, Королевству угрожает страшная опасность. Злая колдунья Вальда хочет захватить власть и поработить жителей. Сможет ли Джесси спасти прекрасную страну?

В один ветреный день Джесси решила навестить Волшебное Королевство. Но — о ужас! — Дверь не открылась! Девочка узнает, что Королевство в опасности — тысячи сквернавцев приносят неудачу, портят вещи и, самое ужасное, уничтожают волшебство! И никто не может вспомнить старинное заклинание, избавляющее от этой напасти! Но, кажется, Джесси догадалась, что поможет справиться с бедой. Сработает ли ее средство?

В последнее время назойливая миссис Твиди слишком настойчиво пытается попасть в Голубую Луну. Зачем она кружит вокруг волшебного садика? Может, она что-то видела? Или это простое любопытство? Но когда Джесси начала догадываться, в чем тут дело, было уже поздно... Успеет ли Джесси предотвратить беду и сохранить тайну Волшебного Королевства?