Девочка Юсинь начинает видеть страшные сны о призраках. Она пытается их нарисовать— ведьму Урсулу, подземного жителя Межевика, мальчика, похожего на котенка, Чердачника, убивающую взглядом Навью — и вдруг сны оборачиваются явью и затягивают Юсинь в загадочную страну заблудших душ, в Страну Туманов.

В чудесной стране, где ягоды умеют разговаривать, где ящерица превращается в Радужного Дракона и в молчаливом озере дремле огромная чудо-рыба с павлиньим хвостом живет маленький рюм по имени Пип. У него плоские, похожие на тарелки уши и чуткий поросячий нос. Любопытный Пип простился с родителями и ушел в таинственный Шумный Лес на поиски захватывающих приключений. И они, как оказалось, тоже искали его... Хорошо, что рядом есть друг — мудрый и терпеливый норик Йосло, который готов прийти на помощь даже в самых непростых ситуациях!..

Юсинь кажется, что в её обычной жизни нет места чудесам, но, когда в их маленьком городке появляются таинственные птицы с тяжёлыми острыми клювами, она понимает, что ошибалась. Вскоре после появления крылаток девочка попадает в Страну Туманов. В мир, где обитают заблудившиеся души и могущественные духи, где живёт властная ведьма Урсула.