Смерть царя Феодора откроет путь на московский престол властному правителю Борису Годунову. Или боярину Федору Романову, любимцу народа. Или князю Василию Шуйскому, преемнику по рождению. Или германскому принцу Максимиллиану. Кто получит венец? Каким станет государство? Но есть две женщины, без которых это не решить.

Борис Годунов стал царем, не подтвердив условий знати, не выполнив чаяний народа. Его собственная семья разломилась. Над Феодором, наследником, довлеет мать — Марья, дочь ужасного Малюты Скуратова. А царевна Ксения противится ей, ищет престол себе. С подачи жены — Анны Сабуровой — Давид Зобниновский стал кремлевским проводником женихов Ксении.

В России голод и Смута. Раздавленный пророчествами, царь Борис ищет смерти. Московская знать готова к измене, к сговору с вторгшимся на Украину ложным сыном Иоанна Грозного — Димитрием. Мать убитого царевича готова признать лжеца своим чадом ради мести Годуновым. Посланец заговорщиков — Давид Зобниновский оказывается в войске самозванца.