Холлиуэлы наконец-то в отпуске, самое время повеселиться. Но в первую же ночь Фиби приснился сон, наполненный видением путающего ритуала под полной луной. Вскоре сестры оказываются погруженными в темный мир волшебства вуду... Фиби поступила в колледж. Там она познакомилась с красавчиком Бреттом и его бывшей подружкой Венди. Девушка начала получать угрозы. Конечно, легче всего было заподозрить ревнивую Венди, но Фиби чувствовала, что тут замешан кто-то...

«Холлиуэллы наконец-то в отпуске, самое время повеселиться в Новом Орлеане. Но в первую же ночь, проведенную Прю, Пайпер и Фиби у «Большого Весельчака», Фиби приснился сон, наполненный видением странного, пугающего ритуала под полной луной. Вскоре после этого новая подружка Прю исчезает в полнолуние! А когда Зачарованные пытаются найти ее, они оказываются погруженными в темный мир волшебства вуду... сильнейшей магии, равной которой сестры еще не встречали.»