Вся цыганская родня отвернулась от Ильи Смолякова: сорокалетний отец семейства полюбил подругу дочери! Жена Настя, которая когда-то готова была отдать за Илью жизнь, отпустила его на все четыре стороны... Страсть скоро прошла, но любовь к бывшей жене не вытравить из сердца – иначе почему в объятиях других женщин вспоминает Илья свою Настю? Может, вернуться? Но простит ли Настя своего неверного супруга? А вдруг она все-таки приняла предложение руки и сердца от князя, вышла замуж и уехала в Париж?..

Давно умерли родители сестер Грешневых – мать-черкешенка и отец-генерал. Девушки привыкли к одиночеству, вечной тревоге друг за друга. Судьба неласкова к ним: Анна становится содержанкой, Катерина влюбляется в известного одесского вора Валета и начинает «работать» с ним, причем едва ли не превосходит своего подельника в мастерстве и виртуозности. И лишь Софье, кажется, хоть немного повезло. Она выходит на сцену, ее талант признан. Музыка — единственное, что у нее осталось. Неужели в ее жизни никогда не будет любви?