1573 год. У берегов Испании появляется зловещий черный ко­рабль, и вместе с ним — загадочная женщина и иезуит, привезшие из Перу тайну спрятанных сокровищ инков. 1780 год. В Мадриде происходит череда жестоких убийств, жерт­вами которых становятся люди, причастные к этой тайне. Военный инженер Себастьян де Фонсека и принцесса инков Умина идут по следам преступника, оставляющего одно и то же зашифрованное послание — «кровавый узел» инков... Удастся ли им отыскать убийцу? Куда приведет их поиск сокро­вищ и исчезнувшего города Вилкабамба?