Тысячи лет назад под солнцем далекого мира был создан могущественнейший артефакт — Черная Роза. Пророчества предре­кают, что ею суждено завладеть потомку Брона. Но сумеет ли Тод заполучить Черную Розу? Молодого зверолова ждут тяжелые испыта­ния. В обледеневших Горах Ночи пробудилось Зло. А в Эйс-верон вот-вот ступит нога еще одного сына богов, Калха, некроманта, давным-давно жаждущего поквитаться с Броном...

Совершено разные люди, находящиеся на разных концах мира получают странные письма с печатью-орлом: купец Томас, Связующая Аркадийской Академии Сильвия, моряк Рой. Парнишка-почтальон с четвертым письмом при странных обстоятельствах погибает в доме последнего адресата, старого мага Болтана. Троица понимает, что пришел час действовать. Адресаты открывают магические порталы и оказываются в столице Кадара, крупнейшем государстве Эйсверона.